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成长行业:北京成功申办冬奥会,新能源汽车迎热潮
2015-08-10 20:00 来源:金斧子投研 阅读量:2221人/次
内容摘要: 计算机:近期大数据十三五规划编制启动,重点聚焦“数据主权”,围绕产业培育这一核心,加大数据在各行业的利用。建议重点关注对信息数据具有天然的迫切需求并且同时拥有信息采集优势的金融领域,建议关注相关互联网金融标的,以及大数据源丰富的电商和零售领域相关大数据应用标的。 通信:据悉互联网十三五规划正在编制,预计十三五期间我国信息基础设施的建设投资有望达到2万亿,IDC及CDN产业投资将持续高景气。在互联网+战略持续深化的大背景下,大数据、云计算正在加速发展,看好互联网基础设施建设领域。

一、行业观点:


计算机:大数据十三五规划聚焦“数据主权”


    据工信部网站6日消息,工业和信息化部信息化和软件服务业司日前组织召开了大数据产业“十三五”发展规划编制第一次工作会议。会议要求大数据产业发展规划要以创新应用为驱动,围绕大数据产业培育这一核心,抓好大数据产业关键能力培养、大数据创新应用培育、大数据开放共享环境建设等方面工作,做好与国家各项规划部署的衔接和支撑。


    大数据是互联网时代的产物,云计算、物联网、智慧城市、移动互联等新技术的应用加速社会信息化和大数据化。大数据在互联网、金融、零售、电商、政务服务等领域的应用最为广泛,也成就了无限的商机。大数据“十三五”规划将重点围绕培育大数据产业这一核心,为大数据在各个行业领域的应用提供更加良好的政策和更加开放的环境,推动大数据产业的发展。


    投资思路上,首先建议重点布局在对大数据利用具有天然的迫切需求并且同时拥有信息采集优势的金融领域,关注银之杰(大数据征信)、中科金财(智能银行影像数据)、东方国信(互联网金融大数据);其次在大数据源丰富的电商和零售领域,建议关注上海钢联、苏宁云商,其它领域可关注:易华录(智能交通数据)、数字政通(电子政务)、九安医疗(健康大数据),芭田股份(智慧农业)。


通信:互联网十三五规划正在编制,看好网络基础设施建设


    据悉,互联网十三五规划的编制工作正在稳步推进,预计将在今年三季度完成稿件,有望于四季度正式发布。


    加快高速宽带建设、4G网络、IPv6网络、云计算中心在内的信息基础设施建设,将是互联网十三五规划的重要内容。据估计,十三五期间,我国信息基础设施的建设投资有望达到2万亿,IDC及CDN产业投资将持续高景气。在互联网+战略持续深化的大背景下,大数据、云计算正在加速发展,看好互联网基础设施建设领域。网络、IDC、CDN、云计算和第三方支付平台,以及具体应用+O2O入口将构成互联网+时代的泛生态体系,我们战略性看好移动互联网基础设施,具体产业链环节而言,重点看好公有云IAAS建设、私有云建设维护、NFC和二维码支付等。


    推荐行业增长趋势持续向上的CDN板块(行业收入增长40%)及IDC板块(行业收入增长30%),重点推荐网宿科技(业绩增长确定,国际化+云计算持续推进,上半年营收同比增长41.4%,净利润同比增长66.7%,CDN业务高增长持续)、蓝鼎控股(新进入CDN领域,IDC+CDN+APM 三大板块高速发展,2015年IDC 机房数量将达90个,带宽储备将达到5T,CDN节点数量将达80个,运营带宽达到1.8T,mmtrix产品将实现近10万家网站体验目标,未来三年增长弹性大)以及科华恒盛(设备商转型IDC和光伏电站运营)。另外,个股方面,关注在光纤光缆行业景气周期之下,业绩明确,具有强烈转型意愿的亨通光电。看好专网通信龙头公司海能达、政府专用1.4GHzTD-LTE通信网络提供商齐星铁塔、网络优化和职业教育双驱动的世纪鼎利。


电力设备与新能源:国网拟将特高压电入北京核心区&十三五新能源规划预引热装机潮


    国际奥委会第128次全会7月31日在马来西亚吉隆坡投票决定,将2022年冬奥会举办权交给北京。国家电网表示,将以一流电网保障冬奥会供电,全面推进4个方向6条特高压下送通道前期工程,将“特高压电”引入北京城市核心区,为首都安全可靠供电提供强大保障。


    据悉,在2022年冬奥会召开前,国家电网北京电网及冀北电力将各司其能,确保奥运供电,服务绿色冬奥。其中北京电网将通过13个外受电通道形成多点多源的受电格局,抵御重大事故和自然灾害的能力将得到显著提升;实现四环内配电自动化覆盖率100%,CBD核心区等A+类地区供电可靠率无限接近100%。国网冀北电力积极开展奥运专项规划,制定张家口市和崇礼县供电方案,到2022年,崇礼将新建多座220千伏及110千伏变电站,全力做好供电保障,将环保、低碳作为供电保障的主题,将进一步发挥国家风光储输示范工程作用,大力服务电动公交车等清洁能源用能设施发展,服务绿色冬奥。


    国家能源局副局长刘琦7月30日赴青海调出席太阳能热发电产业发展座谈会,对下一步太阳能热发电重点工作进行了部署。他强调,一要做好太阳能热发电“十三五”规划,提出指导性的发展目标;二要尽快启动一批示范工程,为产业的大规模发展奠定坚实基础;三要抓紧协调出台示范项目的电价政策;四要聚焦关键技术,努力占领太阳能热发电技术的国际竞争制高点。


    相对过去5-10年发展得很快、也具有较大的规模的风电、光伏来说,太阳能热产业还属于启动的准备阶段。自2008年以来,全球光热发电开始提速。根据最新统计,截至2014年底,全球累计光热发电装机容量达到4.533GW。我国已经将太阳能热发电作为重要的战略性新兴产业,不断出台扶持政策。2012年3月,科技部印发的《太阳能发电科技发展“十二五”转型规划》就提出:在十二五期间,太阳能热发电要具备建立100MW级太阳能热发电站的设计能力和成套装备供应能力。此后,国家能源局也很快提出,要在2015年底太阳能热发电装机达到1000MW。此后,国家发改委和国务院也先后发文,将太阳能热发电作为能源科技创新战略方向。


    在我国推动新能源产业十三五规划落地,促进传统能源转型和大力提高可再生能源背景之下,光热发电作为一项不可或缺的技术手段,未来将面临确定性高速成长。建议重点关注:航空动力(碟式太阳能热发电系统的先行者)、天威保变(参与中国首座兆瓦级太阳能热发电试验示范项目,拥有自主知识产权的槽式太阳能光热发电技术)、三花股份(31%参股HF以色列太阳能热利用技术研发公司)、首航节能(掌握槽式光热发电方法,拥有国内唯一光热发电项目经验)。


    投资层面:一方面,国网对冬奥会的特高压工程建设的大力投入,将极大催生京津冀区域特别是北京市的高压电网输配变、储电等电力设备的重大需求,为电力设备市场打开广阔空间。建议关注在华北区域业务布局较大、具有技术优势的电力设备提供商:经纬电材(电磁线)、中天科技(世界级特高压柔性直流输电技术)、许继电气(智能变配电系统)、荣信股份(输变电设备)、国电南自(电力自动化设备);另一方面,考虑到下半年进入传统装机旺季,光伏产业整体或迎来较好的投资窗口,建议重点关注成本控制能力较强,产能扩张较快的标的:隆基股份(单晶硅棒龙头)、东方日升(光伏组件龙头)、林洋电子(进军光伏电站)。


新能源汽车:7月份新能源汽车销量持续快速增长


    北京新能源汽车产业协会副会长兼秘书长赵景光日前表示,北京市在国家“京津冀一体化”的大战略部署下,正在调整相关的产业布局,未来新能源及相关产业、高精尖行业将成为北京工业布局的两大主线。在新能源行业,北京要打造成相当于新能源汽车的规模,未来的投资高达几百亿。


    北京是2022年冬奥会的举办地,同时,作为国家首都以及外交文化的窗口,北京将以崭新风貌形象呈现在世界面前,加大新能源汽车使用一方面有利于从源头上对降低城市雾霾进行有效防范,另一方面结合“京津冀一体化战略”协同发展的考虑,新能源汽车也将受益于区域城市交通等基础设施建设的完善而大力发展。以北京为代表建立新能源汽车试点城市,大力推动新能源汽车的发展,是多因素综合作用的结果,是国家发展的重要趋势。未来十三五规划对新能源汽车销量的增长目标十分确定。


    据工信部统计,7月份新能源汽车产量达到2.04万辆,同比增长2.5倍,数据再超市场预期。今年是新能源汽车产销放量,快速增长的一年,前7月份新能源汽车产量同比增长2.81倍显示出行业的高景气度。根据统计,截至2015年7月底,新能源汽车保有量达到21.8万辆。从国家发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》来看,到2015年底要实现50万辆新能源汽车的保有量,离目标相距甚远。


    在节能补贴、放开纯电动汽车生产牌照、不限行、加大充电桩配套设施的供应力度,以及中央对各地方政府下达严格考核指标的重重刺激之下,下半年新能源汽车产销量有望继续加速高增长。


    新能源汽车是下半年高速增长确定性较强,也是我们最为看好的高景气行业之一。投资上:首先建议关注新能源汽车具有规模、品牌优势以及税收优惠的整车且业绩有高增长预期的比亚迪、宇通客车、东风汽车;第二,建议重点关注上游核心动力锂电池及其原材料生产商,推荐:东源电器(动力锂电池龙头)、猛狮科技(锂电池新秀),新宙邦(电解液),当升科技(正极材料),正海磁材、中科三环(稀土磁材);第三,建议关注上游相关电机、电控、电子等部件,推荐:大洋电机、信质电机(汽车电机),先导股份、欣旺达、均胜电子(新能源汽车电子);第四,关注下游充电桩如万马股份、特锐德等。


节能环保:北京成功申办冬奥会&碳排放交易市场加快成形,重点关注空气治理及煤炭清洁领域


    7月31日,北京及张家口获得2022年冬奥会举办权。空气治理板块,空气污染问题是世界对北京和张家口的最大担忧,而北京自身已经制定2018-2022清洁空气行动计划并且京津冀已经协同致力于空气污染,未来7年空气治理现确定性市场空间,建议关注龙净环保、神雾环保、菲达环保等。


    另外,日前发改委表示,上半年应对气候变化工作取得新进展。下一步重点工作任务,将加快建立全国碳排放权交易市场,完成中国低碳发展宏观战略总报告,提出中国低碳发展长期路线图。另外,将会同有关方面,积极采取措施,争取超额完成“十二五”碳强度下降17%的目标任务。完成2014年碳强度下降目标责任考核,并向社会公布考核结果。


    从碳排放交易发布的政策背景来看,为应对气候变化,我国已于2013年6月已开始在北京等7个省市开展碳排放权交易试点。2014年9-12月有关气候变化规划及碳排放管理办法的三个文件的出台,标志着碳排放行业的全面启动。下一步随着发改委加紧推动建立全国碳排放交易市场,国内碳排放市场自主定价机制即将形成。在碳排放考核目标下放以及碳排放交易市场化的双重作用下,市场经济参与主体将加快对碳排放投入,国内致力于碳排放清洁技术的优势企业将重点受益。建议关注:国电清新、东方电气、科达洁能。


智能制造:发改委再发6大工程包,增进制造业核心竞争力


    改委4日发文实施增强制造业核心竞争力重大工程包,力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源(电动)汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域,建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟,形成一批具有国际影响力的领军企业。


    结合前期7月15日工信部讲话,实施5大工程,推进中国在高端装备制造业上向强国迈进。发改委此次发文再次推动6大产业的重大工程包建设,体现的是各部委对中国制造2025战略规划的齐力推进,可以看出,中央到部委对增强装备制造业,对具体重大产业竞争力的推动是不遗余力的。政策性利好持续,各产业形成技术优势的龙头公司的投资机会仍然值得重点把握。


    建议关注:1、轨交领域:鼎汉技术(轨交领域电气及其自动化主流设备供应商+轨道交通电源行业龙头)、华伍股份(轨道交通制动系统);2、高端船舶和海洋工程装备:中国重工(产业链最完整海工装备商)、中国船舶(船舶业龙头)。3、工业机器人:机器人、沈阳机床、亚威股份(与德国库卡合作,研发机器人生产技术);4、新能源(电动)汽车:比亚迪、宇通客车;5、现代农业机械:一拖股份、智慧农业;6、医疗器械:鱼跃医疗、理邦仪器。


二、数据跟踪:


1、计算机:


    6月份国产软件业收入4337亿元,同比增速18%,较上个月增速有所下滑。总体而言,增速水平仍然远高于国内传统其它行业的增长。

1:国产软件业月度收入及同比增速

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资料来源:   Wind,金斧子研究中心

2、通信:

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3、电子:

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4、传媒:

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5、电力设备:

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6、新能源:

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7、新能源汽车:

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【免责申明】

    本报告内容属于内部资料,为金斧子投研团队根据相关资料数据制作完成,金斧子资本管理有限公司对本报告享有最终解释权。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司发布本报告当日的判断,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证,报告中所推荐产品过往业绩不应作为日后业绩的推断依据。

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