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超长期价值投资月报--202006
2020-08-12 17:52 来源:金斧子投研中心 阅读量:1411人/次
内容摘要: 6月,在估值优势、流动性因素的基础上,叠加国内资本市场一系列改革(创业板注册制改革、上交所修订上证综指编制方案、商务部拟大幅降低外国投资者A股投资门槛)、经济数据逐渐恢复、北上资金持续进入、公募基金募集态势良好等因素下,市场涨幅明显。全月来看,不同指数间分化严重,创业板指、中小板指分别取得16.85%、14.58%的收益,而上证指数收益为4.64%。 6月,金斧子统计的股票多头策略基金共6816只,月度收益平均值为9.69%、月度收益中位数为9.34%,排名前20%、前10%、前5%的基金收益底线分别为14.72%、17.70%、21.67%,超长期价值投资体系中跑赢中位数的基金占比为50%。

6月,在估值优势、流动性因素的基础上,叠加国内资本市场一系列改革(创业板注册制改革、上交所修订上证综指编制方案、商务部拟大幅降低外国投资者A股投资门槛)、经济数据逐渐恢复、北上资金持续进入、公募基金募集态势良好等因素下,市场涨幅明显。全月来看,不同指数间分化严重,创业板指、中小板指分别取得16.85%、14.58%的收益,而上证指数收益为4.64%。

在市场涨幅明显的背景下,A股绝大多数行业(申万一级)均收涨,仅有采掘、建筑装饰、银行、建筑材料等行业微跌。餐饮旅游、电子元器件、医药生物涨幅前三,涨幅最高,幅度分别是为25.36%19.16%16.88%:餐饮旅游行业涨幅明显或在于除部分地区外国内疫情整体防控趋势向好、餐饮旅游负面因素持续降低,叠加629日财政部等共同发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》等政策利好;电子元器件涨幅位列第二,半导体行业进入上行周期,需求端、供给端数据均连续正增长,叠加中芯国际上市科创等带动的半导体国产化替代确定性利好竞争力较强的封测厂商;生物医药,部分地区疫情感染人数略有增加,在疫情新常态下医药生物持续被高关注度,因此也能维持良好涨幅。

7月主流私募机构尽调意向较6月略上升,其中淡水泉尽调49次,同比上涨26%;在7月中,高毅尽调63次,彤源尽调63次,同犇尽调52次,景林尽调43次,而在6月高毅、彤源、同犇、景林尽调次数均不足30次。

从机构主要尽调行业看,医疗生物、电子、计算机、轻工制造、食品饮料、化工属于其关注较多的行业,其中隶属医疗生物的个股中,开立医疗、一心堂、美年健康、国际医学和康泰生物等更受不同机构关注;电子行业个股中,海康威视和聚飞光电更受不同机构关注,特别是海康威视,有9个机构对该股进行调研;计算机行业个股中,德赛西威、广联达和多伦科技更受不同机构关注,其中德赛西威受到6个机构调研;轻工制造行业中,海鸥住工,周大生和尚品宅配受不同机构关注,其中海鸥住工和周大生受到4个机构调研;食品饮料行业中,来伊份和金字火腿受不同机构关注,其中来伊份被5个机构进行调研。


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